أبولو تستثمر في مبادلة كابيتال والتزامات رأسمالية بـ5 مليارات دولار

أعلنت شركة «مبادلة كابيتال» عن استثمار استراتيجي مرتقب من شركة «أبولو» الأمريكية لإدارة الأصول، يتضمن استحواذ الأخيرة على حصة أقلية في الشركة، إلى جانب التزامات رأسمالية مخصصة لاستراتيجياتها وصناديقها الاستثمارية تصل إلى إجمالي 5 مليارات دولار عند الإغلاق الأولي للصفقة، بمشاركة مستثمرين استراتيجيين آخرين.

وتستهدف الخطوة تسريع توسع مبادلة كابيتال عالميًا وتعزيز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الدولية، في وقت تدير فيه الشركة أصولًا وصناديق استثمارية تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، موزعة على خمس استراتيجيات استثمارية رئيسية.

أبولو تعزز حضورها في إدارة الأصول البديلة

تمثل الصفقة امتدادًا لشراكة طويلة بين أبولو ومجموعة مبادلة، تشمل التعاون في إطلاق وتوسيع استراتيجيات استثمارية متعددة. ومن المقرر انضمام أبولو إلى مؤسسي شركة «سيلفر روك فاينانشيال» ضمن مساهمي مبادلة كابيتال، مع احتفاظ شركة مبادلة للاستثمار بحصة الأغلبية.

ولا يقتصر الاتفاق على دخول مساهم جديد، بل يجمع بين الاستثمار في رأسمال الشركة وتخصيص أموال لاستراتيجياتها الاستثمارية، بما يمنح مبادلة كابيتال موارد إضافية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير أعمالها واقتناص فرص في الأسواق العالمية.

60 مليار دولار أصول تحت الإدارة.. والهدف نمو عالمي أكبر

منذ تأسيسها عام 2011، توسعت مبادلة كابيتال في مجال إدارة الأصول البديلة، لتصبح منصة استثمارية تدير أصولًا تتجاوز 60 مليار دولار عبر خمس استراتيجيات، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الالتزامات الرأسمالية التي تخصصها أبولو والمستثمرون الاستراتيجيون المشاركون لاستراتيجيات الشركة نحو 5 مليارات دولار عند الإغلاق الأولي.

وتعكس الصفقة توجهًا نحو توسيع قاعدة مصادر التمويل والشراكات المؤسسية، وهي عوامل يمكن أن تدعم نمو شركات إدارة الأصول البديلة، وتساعدها على زيادة حجم استثماراتها والوصول إلى أسواق وفرص جديدة. لكن الأثر الفعلي سيعتمد على توقيت ضخ الأموال، وقدرة الشركة على توظيفها وتحقيق عوائد مناسبة للمستثمرين.

مبادلة تحتفظ بالأغلبية والاستقلالية التشغيلية

أكدت الشركة أن دخول المساهمين الجدد لن يغير استقلالية مبادلة كابيتال التشغيلية أو هيكل الحوكمة المعتمد لديها، إذ سيحتفظ فريق الإدارة الحالي بصلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإدارة العمليات.

وقال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لمبادلة كابيتال، إن الاستثمار يعكس ثقة أبولو في قدرات الشركة ومسيرتها، ويدعم تسريع ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية.

من جانبه، قال جون زيتو، الرئيس المشارك لشركة أبولو لإدارة الأصول، إن الاستثمار امتداد للشراكة القائمة، مستندًا إلى كفاءة فريق مبادلة كابيتال وشبكة علاقاتها العالمية ونتائج استراتيجياتها الاستثمارية.

ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الرابع من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة.

ماذا تعني الصفقة لسوق الاستثمار في أبوظبي؟

تعزز الصفقة حضور أبوظبي في سوق إدارة الأصول البديلة، وتبرز أهمية الشراكات بين المؤسسات الاستثمارية الإقليمية ومديري الأصول العالميين في جذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الاستثمار.

وبالنسبة لمبادلة كابيتال، فإن التحدي الأساسي بعد إتمام الصفقة سيكون تحويل الالتزامات الرأسمالية الجديدة إلى نمو مستدام في الأصول والأعمال، مع الحفاظ على جودة الأداء وإدارة المخاطر. أما أبولو، فتتيح لها الحصة الأقلية وتعهدات تخصيص رأس المال تعزيز شراكتها مع منصة استثمارية ذات حضور عالمي، دون أن يعني ذلك انتقال السيطرة على الشركة إليها.